Обзор рынка фармацевтической косметики
2008 год стал годом подъема и небывалого роста фармацевтического рынка России. Емкость рынка составила 458 млрд. руб. (или 18,4 млрд. дол.), что на 25% больше, чем в 2007 году.
Люди стали больше покупать и тратить денег на свое здоровье. В результате объем аптечного коммерческого сегмента лекарств вырос на 25% и составил 237 млрд. руб. (или 9,5 млрд. дол.). На рост сегмента в 2008 году по
влияло два фактора: рост цен на лекарства и рост натурального потребления.
В прошлые года эти факторы оказывали существенно меньшее влияние. Индекс цен на коммерческом сегменте рынка ГЛС составил 14%. В натуральном выражении прирост был на уровне 12%, против снижения этого показателя в 2006-2007 годах. Финансовый кризис, набравший обороты в 4 квартале, сказался на величине емкости рынка в иностранных валютах. Если за период 1-3 квартала рост рынка в рублях был на 10% ниже, чем рост рынка в долларах, то за последний квартал 2008 года доллар увеличился в цене на 16%, что сгладило различие между цифрами приростов. В итоге в долларах рынок вырос всего на 28%.
В 2009 году на коммерческий рынок ГЛС, в первую очередь, будет оказывать влияние финансовый кризис. Это будет выражаться в инфляции на лекарства, и именно за счет роста цен будет увеличиваться рынок в стоимостном выражении (в рублях по нашим прогнозам рост составит порядка 30%). В натуральном выражении рынок будет сокращаться.
На графике представлена динамика объема фармацевтического рынка России в 2006-2008 гг. в розничных ценах.
Фармацевтическая косметика
Косметика продаваемая путем реализации в аптечных сетях является сегментом нелекарственного рынка и именуется парафармацевтикой.
Следуя реалиям рынка, аптека заметно изменилась за последние несколько лет: ее ассортимент расширился за счет косметической продукции. Доля сегмента косметики в 2008 году составила порядка 6% от всех аптечных продаж, а вот в торговых залах этой категории товара отдается около половины площади.
По итогам 2008 года объем продаж косметических средств через аптеки составил более 13 млрд. руб.(152 млн. упаковок), что почти на 2 млрд. руб. больше объемов реализации другого нелекарственного сегмента аптечного рынка – БАД. Рынок косметики близок к насыщению, о чем свидетельствует значительное снижение темпов роста объемов продаж. Если в 2007 году прирост объемов продаж составил более 70 % в денежном выражении и 34% - в натуральном, то по итогам 2008 года – 18% и 11% соответственно. фармацевтический косметика аптека
Всю косметическую продукцию, представленную в аптеке, можно разделить на три группы:
Селективная косметика (Премиум и Люкс класса), косметика MASS MARKET и лечебная (активная косметика).
· Лечебная (активная) косметика применяется для лечения и профилактики определенных заболеваний, содержит различные биологически активные вещества. К лечебной косметике относятся марки Софья (крема и бальзамы), крема Боро плюс и др.
· Косметика mass market – косметика, доступная для большинства потребителей, предназначенная для ухода за кожей, волосами и ногтями. Продается как в аптечных учреждениях, так и в других торговых точках (супермаркетах, специализированных магазинах и т.д.). Как правило, в такой косметике нет селективных средств, которые избавляют от определенной проблемы, например, акне. К косметике mass market относится продукция таких производителей как,
например, Garnier Laboratories, Nivea.
· Селективная (премиум и люкс класс) косметика – элитная, престижная косметика, в которой более часто появляются косметические линии, предназначенные для определенных состояний кожи или волос. В основном, это дорогая продукция (ориентировочно от 800 руб. за упаковку). Для примера, производителем селективной косметики является Vichy Laboratories.
Отметим, что деление косметических средств на эти группы условно и субъективно, так как никакой официальной классификации косметики не существует.
Благодаря высокой цене, селективная косметика лидирует по стоимостному объему продаж (36%) и заметно проигрывает по количеству проданных упаковок (6%) более дешевым сегментам – mass market (50%) и лечебной косметике (43%). Тратить деньги на дорогостоящую косметику большинство потенциальных потребителей не готово, как морально, так и финансово.
На лечебную и mass market косметику пришлось по 32% стоимостного объема. В сравнении с 2007 годом, доля лечебной косметики увеличилась на 3%, а доля mass market - уменьшилась на 5%.
Значительно снизилось (-9%) и количество упаковок mass market брендов. А вот для сегмента лечебной косметики 2008 год стал удачным – рост в натуральном выражении составил 8%. Это неудивительно, многие продукты из этого сегмента хорошо рекламируются, и указание в рекламных материалах на нелекарственное (а значит, «натуральное нехимическое, природное и т.д.») происхождение препарата, является скорее плюсом, чем минусом.
Импортная косметика составляет большую (73%) часть стоимостного объема продаж. По натуральному объему с преимуществом в 8% лидирует продукция отечественных производителей.
Внутри сегментов соотношение зарубежной и российской косметики существенно отличается.
Селективная косметика на 100% состоит из импортных косметических брендов. Производство селективной косметики требует значительных денежных вложений, наличия собственных лабораторий и институтов для разработки новых продуктов и проведения клинических испытаний и т.д. Помимо дорогостоящего производства, на конечную стоимость селективной косметики значительно влияет
«дизайнерская» упаковка (по некоторым данным до 30% стоимости) и реклама бренда (от 30% до 70%!!!). Российские производители пока не готовы пойти на такие «жертвы», тем более, что при существующих доходах большинства населения, такие затраты вряд ли окупятся.
В mass-market сегменте также преимущество у импортной продукции – 77% в рублях и 54% - в упаковках.
В лечебной косметике ситуация прямо противоположная – в этом сегменте отечественная продукция является бесспорным лидером – 61% в рублях и 71% в упаковках от продаж всей лечебной косметики через аптеки.
Разброс цен на косметическую продукцию, реализуемую через аптеки, достаточно широк (минимальная средневзвешенная цена около 5 руб. (например, мыло, производимое российскими производителями),
максимальная - более 10 000 руб. (косметические средства серии LA COLLINE и др.)). Наименее «дешевым» можно считать продукцию из сегмента mass market косметики (доступная цена оправдывает название этого сегмента – косметика «массового спроса») – средневзвешенная цена отечественного средства около 28 руб., импортного – 80 руб. Немного дороже лечебная косметика – 55 руб. за отечественную и 90 руб. за импортную косметику. Цена одной условной упаковки селективного средства в несколько раз выше и составляет около 450 руб. В итоге в 2008 году средневзвешенная цена одной упаковки косметики составила 88 руб. (в ценах закупки).
Скачать реферат