Анализ конкурентоспособности страховых компаний
По итогам 2007 года больше половины (53%) всех страховых сборов на рынке (здесь и далее, если не указано ионе, под рынком понимаются общие сборы без учета премий по обязательному медицинскому страхованию) приходится на крупных страховщиков федерального уровня, обладающих уставными капиталами более 1 млрд. рублей их доля на рынке увеличилась на 3,6 процентных пункта.
В 2007 году страховой ры
нок сделал очередной шаг в своем развитии. Несмотря на сокращение количества участников страхового рынка, объем совокупных страховых премий на рынке по прямому страхованию вырос на 19,5% по сравнению с прошлым годом, составив 486,1 млрд. рублей (в 2006 году темп прироста премии составлял 16,2%).
В 2007 году продолжался процесс концентрации рынка. На первые 20 компаний, включая группу «Росгосстрах», пришлось 63% премии против 60% в прошлом году. Рост рынка в 2007 году был обусловлен, в первую очередь, динамичным развитием добровольных видов страхования – по сравнению с 2006 годом темпы прироста увеличились с 15,8% до 20,7% в 2007 году. Основополагающими факторами роста стали:
- продолжающийся бурный рост в сегменте автокаско физических лиц, паркового страхования и ипотечного страхования;
- развитие реального страхования ответственности (космических рисков, гражданской ответственности, D&O, различных видов транспорта);
- позтитивная динамика по страхованию жизни, темпы прироста по которому составили 42% по сравнению со сборами в 2006 году.
По операциям обязательного медицинского страхования, которые, по сути, не несут страхового риска, компаниями было собрано 289,9 млрд. рублей, что больше уровня 2006 года на 42,2%. Выплаты По ОМС в 2007 году составили 278,1 млрд. рублей. Динамика премий и выплат определяется объемом бюджетных средств, выделяемых Правительством на обеспечение населения медицинскими услугами.
Общие выплаты на страховом рынке составили 203,8 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 25,8%. Коэффициент выплат составил 42% по сравнению с 40% в 2006 году. Наибольшим темпом увеличивались выплаты по страхованию имущества (прирост составил 41,4%). Выплаты по личному страхованию и страхованию ответственности росли на уровне 17% по каждому виду. Выплаты по ОСАГО увеличились на 23,5%. В ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. В первую очередь, это объясняется ростом страховой грамотности населения в отношении страхового возмещения при наступлении страхового случая, увеличением стоимости автопарка, более ответственным подходом страховщиков к выполнению своих обязательств, а также очищением рынка ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков.
Текущее позиционирование ОСАО «Ингоссрах» на рынке.
По итогам 2007 года ОСАО «Ингосстрах» увеличило сбор премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 16% по сравнению с результатами 2006 года (по данным ФССН) – до 38,9 млрд. рублей. По добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы ОСАО «Ингосстрах» увеличились на 15,2% и составили 30,7 млрд. рублей. Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась в личном страховании (кроме страхования жизни) – 31,9%. Сборы по данному виду страхования достигли 4,4 млрд. рублей, по имущественным видам – 23,7 млрд. рублей, по добровольному страхованию ответственности – 2,6 млрд. рублей. По ОСАГО сбор страховой премии составил 4,4 млрд. рублей (прирост – 14,5%). Объем премии по входящему перестрахованию увеличился на 25% до уровня 3,8 млрд. рублей.
Таблица 4 - Динамика страховых премий страхового рынка России (млрд. руб.)
|
Виды страхования |
2004 год |
Прирост к 2003 |
2005 год |
Прирост к 2004 |
2006 год |
Прирост к 2005 |
2007 год |
Прирост к 2006 |
1 п/г 2008 |
Прирост к 1 п/г 2007 |
|
Страховая премия (всего): |
471,6 |
9% |
490,6 |
4% |
610,6 |
24,4% |
776,0 |
27,1% |
476,2 |
24,5% |
|
1. по добровольному страхованию: |
320,4 |
-3% |
291,1 |
-9,2% |
337,1 |
15,8% |
407,3 |
20,8% |
249,7 |
19,7% |
|
по страхованию жизни |
1102,2 |
-32% |
25,3 |
-75,2% |
16,0 |
-36,8% |
22,7 |
42,0% |
8,7 |
-32,3% |
|
иное, чем жизнь |
218,2 |
21% |
265,8 |
21,8% |
321,4 |
20,9% |
384,6 |
19,7% |
241,0 |
23,1% |
|
по личному (кроме страхования жизни) |
52,9 |
27% |
64,0 |
21% |
77,0 |
20,3% |
90,0 |
17,0% |
72,1 |
27,0% |
|
по имущественному (кроме страхования ответственности) |
153,1 |
22% |
185,6 |
21,2% |
227,9 |
22,8% |
274,3 |
20,4% |
156,8 |
22,4% |
|
по страхованию ответственности |
12,2 |
-5% |
16,2 |
32,8% |
16,5 |
1,9% |
20,3 |
22,8% |
12,1 |
11,3% |
|
2. по обязательному страхованию, в т.ч.: |
151,2 |
47% |
199,5 |
32% |
273,2 |
36,9% |
368,7 |
34,9% |
226,5 |
30,2% |
|
ОСАГО |
49,2 |
98% |
53,7 |
9,1% |
63,9 |
19% |
72,5 |
13,5% |
39,2 |
13,3% |
|
ОМС |
97,2 |
32% |
140,7 |
44,8% |
203,5 |
44,6% |
289,9 |
42,4% |
180,6 |
35,6% |
Скачать реферат