Глобальный кризис

Относительная самостоятельность финансовой и экономической составляющих финансово-экономической системы, с одной стороны, и их тесная связь и взаимодействие, с другой, обусловливают их синхронно-асинхронную динамику. Отчасти экономический цикл синхронизируется с финансовым, а отчасти такая их тесная связь отсутствует. Но фактом является существенно более быстрый рост финансовых активов по сравн

ению с реальной экономикой. Так, в 1980 г. мировые финансовые активы (включающие государственные долговые обязательства, негосударственные долговые обязательства, банковские вклады и акции) превышали мировой ВВП в 1,2 раза (составив, соответственно, 12 трлн. дол. и 10 трлн. дол.). В 2007 г. первый показатель достиг 195 трлн. дол., а второй -55 трлн. дол. (превышение – 3,5 раза). В свою очередь, объем всех финансовых бумаг превышает ВВП более чем в 10 раз. Эта диспропорция накапливается в течение ряда циклов, а затем проявляется в более глубоком и глобальном характере финансово-экономического кризиса.

Основная причина финансово-экономических кризисов – противоречие между производством реальной стоимости и движением ее денежных и финансовых форм – проявляется, прежде всего, в виде противоречий между спросом и предложением в реальной экономике, а также между доходами и финансовыми обязательствами в финансовой сфере. Именно эти противоречия служат пусковым механизмом кризисов, через них развертывается целая система противоречий как внутри движения реальной стоимости, так и между ней и формами ее представления в финансовой сфере. Например, внутри стоимости существенное значение имеет противоречие между глобальным характером формирования стоимости и ее локализацией в экономическом пространстве отдельных стран, иначе говоря, между мировой стоимостью продукта и его стоимостью в отдельной стране, что может порождать как товарные и денежные потоки, так и потоки капиталов. Различия в условиях функционирования капиталов в разных странах (например, более высокая прибыльность банковского капитала) стали одним из важных факторов образования иностранных долгов банковского сектора и возникновения валютных кризисов.

В каждой стране мировой кризис проявляется по-особенному, что определяется глубиной и способом включенности ее национальной экономики в глобальную. В США, например, несущей конструкцией диспропорций является ипотечно-банковский кризис, а в Украине – кризис платежного баланса. Это должно учитываться при выработке антикризисных мероприятий.

Выводы

1.Современный мировой кризис является одной из форм социально-экономической динамики. Это первый действительно глобальный кризис, охватывающий все сферы общественной жизни и соединяющий многообразные локальные кризисы в планетарном масштабе.

2.Социально-экономическая динамика может быть охарактеризована на основе модели расширяющегося общества – по аналогии с расширяющейся Вселенной. В современном виде пространство жизнедеятельности общества охватывает цивилизационную, социогуманитарную и финансово-экономическую сферы. Соответственно, кризис включает три основные составляющие: цивилизационную, социогуманитарную и финансово-экономическую. При этом сердцевину современного кризиса образует финансово-экономический кризис.

3.Основное противоречие современной финансово-экономической системы заключается в противоречии между производством реальной стоимости и движением ее денежных и финансовых форм. Оно проявляется в целой системе противоречий, главными из которых выступают противоречия между спросом и предложением, между стоимостью и деньгами, между доходами и финансовыми обязательствами (долгами). Противоречие между спросом и предложением разрешается в процессе капитализации, противоречие между стоимостью и деньгами – в процессе монетизации, а противоречие между доходами и финансовыми обязательствами – в процессе секьюритизации.

4.Рефлексивная теория цены, базирующаяся на социально-временной теории стоимости и представительской теории денег, позволяет понять рефлексивность как форму энтропии финансово-экономической системы. Рефлексивность процессов монетизации, капитализации и секьюритизации приводит к виртуализации экономики, к обращению и мультипликации отрицательной и фиктивной стоимостей, к возникновению «финансовых пузырей».

5.Поскольку капитализация воплощается в движении различных капитальных агрегатов и локализируется в разнообразных средствах производства, факторах, технологиях, финансовых активах и инновациях, имеющих свои собственные ритм и жизненный цикл, постольку все это влияет на временные характеристики экономического цикла, его частоту, продолжительность и особенности в зависимости от определяющих элементов противоречивого движения стоимости и накопления диспропорций.

6.Синхронно-асинхронная динамика финансовой и экономической составляющих цикличного движения экономики приводит к периодическим глубоким глобальным кризисам, возникающим вследствие разрыва в траекториях движения реальной и финансовой экономик.

7.Косновным монетарным факторам финансово-экономической динамики относятся: эмиссия, монетизация, капитализация, секьюритизация, рефлексивность и виртуализация экономики.

8.В каждой стране финансово-экономический кризис протекает по-разному – в зависимости от глубины и способов включенности ее национальной экономики в глобальную. Например, если в США несущей конструкцией диспропорций является ипотечно-банковский кризис, то в Украине – кризис платежного баланса. Это должно учитываться при разработке антикризисных мероприятий.

9.В будущем общая картина протекания кризисов существенно изменится. Кризис станет дискретно-непрерывным, то есть разные кризисы будут постоянно возникать и исчезать в разных локальных пространствах мирового хозяйства, периодически соединяясь в цепочки локальных кризисов и формируя глобальный кризис. Периодичность таких глобальных кризисов будет зависеть от параметрически непрогнозируемых факторов и будет неопределенной.

10. Выход из кризиса означает нахождение путей движения финансово-экономической системы и разрешения ее внутренних противоречий:

- установление соответствия между движением реальной стоимости и ее представителей в финансовой сфере, обеспечивающего адекватную состоянию экономики меру соотношения монетизации, капитализации и секьюритизации; блокирование их рефлексивной мультипликации и энтропии финансово-экономической системы;

- образование нескольких эмиссионных центров региональных валют (например, зоны юаня, динара, рубля и др.), которые возьмут на себя часть функций, выполняемых сейчас долларом в качестве мировых денег, что сделает эмиссию более контролируемой;

- переход от преимущественно параметрического к преимущественно институциональному регулированию экономики посредством выработки системы правил и ограничений (бюджетных, монетарных, инвестиционных и др.), позволяющих субъектам принимать сбалансированные решения в условиях возрастания параметрической неопределенности, а также глобализация регулирования.

Источники

 Скачать реферат