Обзор рынка морских контейнерных перевозок

В мире заказано около 750 контейнеровозов вместимостью более 3000 TEU каждый. Из них 150 ед. - спекулятивные заказы без чартерных контрактов.

Эксперт ожидает, что в ближайшие несколько лет только 10-15% судостроительных заказов будет отменено, и 1-2% флота будут списаны.

Судостроительная промышленность была еще более оптимистичной, чем судовладельцы, и значительно увеличила мощности. &q

uot;Многие из этих дополнительных верфей исчезнут", полагает Клаус-Питер Оффен. Он приветствует возможные отсрочки поставок новых судов со стороны корейских верфей, но не ожидает, что это случится в значительном масштабе.

Глобальная контейнерная торговля падает такими темпами, что вообще тяжело что-либо прогнозировать на долгосрочный период.

Азиатские порты сообщают об огромном снижении экспортного контейнерооборота, розничная торговля в США и Европе остается в состоянии депрессии, в то время как последняя статистика Европейской Ассоциации линейных перевозчиков (European Liner Affairs Association - ELAA) показала крутое снижение в объемах перевозок контейнерных линий в конце 2008 г.

Китайский экспорт в феврале 2009 г. рухнул на 25,7% (до $64,9 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Это наибольшее падение с 1993 г.

"Резкое сокращение экспорта означает, что рост в Китае может замедлиться, и это плохо для всех экономик региона", заявил представитель Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Гонконге М. Курабэ.

Данные о китайском экспорте были настолько шокирующими, что они остановили приток инвестиций в валюты ресурсодобывающих стран, включая Австралию, утверждает заместитель Mizuho Trust & Banking Corp. М. Сато. До опубликования статданных сохранялся оптимизм, что Китай выйдет из мировой рецессии быстрее, чем любая другая страна, но теперь в этом нет такой уверенности, добавил эксперт.

Совокупный контейнерооборот портов Китая в феврале 2009 г. составил 6,97 млн TEU, что на 17% ниже показателя февраля 2008 г. По сравнению с январем 2009 г. (8,99 млн TEU), спад составил 22,5%, по сравнению с декабрем 2008 г. - -12%.

В отчете Port Tracker, издаваемом Национальной федерацией розничной торговли США (National Retail Federation) и аналитическим агентством IHS Global Insight, утверждается, что контейнерооборот крупнейших портов США в 1 полугодии т.г. сократится на 11,8% - до 6,6 млн TEU.

В 1 полугодии 2008 г. контейнерооборот портов США сократился на 7,5%, а в течение всего 2008 г. - на 7,9% - до 15,2 млн TEU, что является самым низким показателем с 2004 г.

Как отмечает руководитель Seaspan Г. Ванг, "США - в плохой форме, но Европа находится в еще худшей ситуации". В первую очередь, это связано с резким снижением покупательной способности населения восточно-европейских стран, таких, как Болгария, Польша и Украина.

По данным ELAA, в ноябре 2008 г. произошел резкий спад контейнерооборота линий на всех направлениях. Так, на маршруте Азия-Европа объемы перевозок упали по сравнению с предыдущим месяцем на 12% (до 954,57 тыс. TEU), а в обратном направлении - на 14% (до 373,77 тыс. TEU). При перевозках из Европы в Северную Америку объемы снизились на 13% (до 272 тыс. TEU), а в обратном направлении - на 11% (до 244,36 тыс. TEU). Перевозки контейнеров из Европы в порты Индийского субконтинента и Ближнего Востока уменьшились на 5% (до 152 тыс. TEU), в обратном направлении - на 8% (до 137 тыс. TEU). Контейнерооборот между портами Европы и Австралии/Океании снизился в ноябре 2008 г. на 18% в обоих направлениях.

В декабре 2008 г. ситуация немного стабилизировалась. При перевозках между Европой и Азией особых изменений не произошло, но на трансатлантических рейсах оборот упал на 13% (до 235,8 тыс. TEU) в западном направлении и на 11% (до 200,8 тыс. TEU) - в восточном. Кроме того, в декабре 2008 г. значительно (на 15%) сократились объемы транспортировки контейнеров из портов Индийского субконтинента и Ближнего Востока в Европу.

Если рыночные условия не изменятся, контейнерные линии по итогам 2009 г. потеряют $65-68 млрд доходов, предупреждают аналитики Drewry Shipping Consultants.

Такие данные рассчитаны с учетом контейнерооборота 2008 г. (152 млн TEU) и фрахтовых ставок на начало февраля 2009 г. При этом в 2008 г. доход перевозчиков составил $220 млрд.

Контейнерные линии принимают ряд мер, которые, по их мнению, помогут компенсировать потерю доходов. В частности, они пытаются повысить тарифы на перевозку.

Так, один из лидеров рынка - датская компания Maersk Line - сообщила, что с 1.04.2009 г. поднимает ставки на перевозки из Европы, Северной Америки и района Средиземного моря в регионы Ближнего Востока и Южной Азии на $50 за 1 TEU и на $100 - за 1 FEU.

Что касается грузоперевозок в обратном направлении (из Азии в Европу), то здесь Maersk Line повышает тарифы в 2 этапа. С 1.04.2009 г. (из Тайваня - с 9.04.2009 г.) они вырастут на $250/TEU. С 1.07.2009 г. цены поднимутся еще на $300/TEU. Также Maersk повысит тарифы на др. маршрутах.

Maersk Line ожидает, что на маршруте Азия-Европа объем перевозок в 1 кв. 2009 г. в годовом исчислении упадет на 15-20%, во 2 кв. т.г. - на 10%, а во 2-м полугодии т.г. снижение составит по 5% за каждые 3 месяца.

Другой крупный перевозчик - Mediterranean Shipping Co. (MSC) - также сообщил о новых расценках, которые начнут действовать с 1.04.2009 г. MSC повышает цены на перевозки в направлении из Индии в Северную Европу, Великобританию, в регионы Средиземного и Черного морей. Для 20-футового контейнера цены повышаются на $300 и на $600 - за перевозку 40-футового контейнера. Для экспортных грузов из стран черноморского региона в порты Дальнего Востока повышение ставок составит $100 за 20-футовый контейнер и $200 - для 40-футового.

Тарифы на перевозки с апреля т.г. увеличивает и корейская Hanjin Shipping. На линии Азия-Европа цены повышаются на $300 за TEU и $600 за FEU. В обратном направлении ставки повышаются на $300 за TEU и на $600 за FEU.

О повышении своих цен также сообщили линии: APL, CMA CGM, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Evergreen, Hamburg Sud и др.

Кроме повышения тарифов, перевозчики делают все возможное, чтобы убрать излишек тоннажа: они сокращают сервисы и пытаются отсрочить поставки новых судов, которые были заказаны в пиковые периоды рынка.

Так, Maersk Line объявила о том, что в течение 2009 г. снимет со своих сервисов 25 контейнеровозов среднего размера суммарной вместимостью около 150 тыс. TEU - эквивалент 8% флота компании.

При этом Maersk не планирует сокращать свою долю на рынке контейнерных перевозок, которая составляет около 15%.

В декабре 2008 г. Maersk Line уже сняла с сервиса 8 судов вместимостью 6,5 тыс. TEU каждое.

Помимо этого, Maersk Line в настоящее время ведет переговоры с судостроителями о задержке ввода в эксплуатацию судов.

Следует отметить, что Maersk Line ожидает поставку 9 контейнеровозов суммарной вместимостью 33,2 тыс. TEU в 2009 г., 6 - в 2010 г. и 32 судна - в 2011-2012 гг.

Руководитель Maersk Line Э. Колдинг считает, что все океанские перевозчики понесут финансовые потери в 2009 г., а некоторые обанкротятся. "Мы должны быть готовы к тому, чтобы при возможности увеличить свою долю рынка", заявил он. Также Э. Колдинг считает, что рынок контейнерных перевозок оправится от кризиса позже др. секторов судоходства из-за перенасыщения рынка судами.

 Скачать реферат