Анализ конкуренции в маркетинговых исследованиях
выявить непосредственно на рынке новые возможные направления использования предлагаемых товаров и услуг;
поддерживать лояльность существующих потребителей по отношению к предлагаемым товарам;
инициировать реализацию товаров за счет повышения степени их узнаваемости в среде оптовых, розничных покупателей и других распространителей продукции;
использовать разнообразные средства стимул
ирования объемов и кратности покупок;
повышать имидж предприятия;
информировать потребителей и дистрибьюторов об изменении цен, специальных предложениях и других маркетинговых изменениях.
Вместе с тем, реализация конкурентами перечисленных задач происходит с использованием различных средств. Их анализ сводится к ответам на следующие вопросы:
с каким целевым сегментом потенциальных потребителей конкурент стремится наладить коммуникацию?
какие средства коммуникации предполагается использовать?
какое из средств наиболее экономное?
когда и с какой периодичностью будут осуществляться информационные контакты?
каковы суммарные затраты для используемых способов коммуникаций?
как оценить результаты коммуникаций и как эти результаты скажутся на объемах и рентабельности собственных продаж?
Предметом анализа являются:
1.Реклама посредством телевидения, радио, газет, журналов, листовок, буклетов, реклам на улицах, движущихся средств и т.д. (Какова степень узнаваемости товара, подлежащего рекламированию? Каковы знания потребителей относительно конкретных характеристик товара? Каков имидж товара и какими приемами реклама повышает (понижает) его? Насколько результативно реклама воздействует на потребителей? Какие конкретные средства рекламной компании подталкивают потребителя к покупке?).
2.Продвижение торговли, специальные векселя, демонстрация товаров, торговые шоу, отраслевые выставки и т.д.
3.Связь с общественностью, статьи в печатных изданиях, презентации, информационные листы, брошюры для потенциальных потребителей и в отдельных случаях для конкурентов.
4.Персональная работа с покупателем с целью переманивания потенциального потребителя у конкурентов. В зависимости от стадии процесса реализации продукции внимание необходимо акцентировать на следующих средствах коммуникации:
стадия запуска товара в реализацию: объявления в средствах массовой информации, наглядная изобразительная и звуковая реклама, плакаты и другие/ формы повышения степени узнаваемости предлагаемых товаров;
стадия ускоренной реализации и насыщения рынка: выборочная и имидж-реклама с целью формирования предпочтений;
стадия насыщения рынка и уменьшения объема реализации: реклама в торговых залах, демонстрация товаров, распродажа по сниженным ценам, специальные предложения и т.п. средства поддержания необходимых объемов реализации.
6 Финансовый анализ конкурентов и построение конкурентной карты
Основой финансовой стабильности предприятия, выражающей его способность эффективно реагировать на дестабилизирующие действия конкурентов, выполняя свои долговые обязательства и наращивая или поддерживая доходность бизнеса, является обобщающим элементом анализа.
Показатели платежеспособности компании.
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) отражает способность предприятия немедленно погасить свои текущие долги за счет высоколиквидных активов и рассчитывается по формуле:
где: ДС – денежные средства;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения;
КЗ – кредиторская задолженность компании;
КрЗ – краткосрочные займы.
Учитывая малую вероятность того, что все кредиторы компании одновременно предъявят ему свои долговые требования, практически достаточным значением Кал является отношение 2:10, наилучшим – 10:10.
Промежуточный коэффициент покрытия (Кпп) уточняет коэффициент абсолютной ликвидности и показывает возможности предприятия в погашении текущих долгов за счет ликвидных активов, если дебиторская задолженность не вызывает сомнений. Формула расчета имеет следующий вид:
где: СвР – средства в расчетах.
Желательным значением Кпп считается диапазон от 0,8 до 1,5 и выше.
Коэффициент ликвидности (Кл) отражает обеспеченность текущих долгов всем объемом оборотных средств и рассчитывается по формуле:
где: ОбС – оборотные средства компании.
Предприятия стремятся увеличивать значение коэффициента ликвидности до 2-3 единиц. В случае если коэффициент ликвидности стремится к единице или не достигает этого уровня можно говорить о высоком финансовом риске при работе с исследуемой компанией.
В случае низких значений вышеперечисленных показателей имеет смысл оценка вероятности банкротства конкурентов.
Показатели финансовой устойчивости.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Ксз), отражающий, с одной стороны, степень зависимости предприятия от заемных средств, а с другой – безопасность стороннего займа, рассчитывается по формуле:
Нормальное ведение бизнеса требует, чтобы это соотношение уменьшалось и было менее 1.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кдз), оценивающий зависимость предприятий от долгосрочных займов, рассчитывается следующим образом:
(60)
Практика финансовой работы подсказывает, что нормальная тенденция Кдз – уменьшение, желательный диапазон значений – от 0 до 0,2.
Коэффициент маневренности собственных средств (Км) свидетельствует о степени мобильности (гибкости) использования собственных средств предприятия и рассчитывается по формуле:
(61)
Коэффициент накопления амортизации (Кна) характеризует интенсивность высвобождения иммобилизованных ресурсов в основных средствах и нематериальных активах. Его значение показывает, какая доля основных средств и нематериальных активов уже погашена амортизационными отчислениями предприятия и рассчитывается по формуле:
(62)
Показатели рентабельности.
Рентабельность вложений в предприятие (Рвп):
(63)
показывает средний процент отдачи от вложений в имущество предприятия, формируемого за счет собственных и заемных средств.
Рентабельность производственных фондов (Рпф):
(64)
Рентабельность реализованной продукции (Ррп):
(65)
Данные показатели свидетельствуют об эффективности вложения средств в предприятие.
Завершающим этапом анализа деятельности конкурентов является построение конкурентной карты рынка, то есть классификация конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.