Мировой опыт факторинга и перспективы его развития в России

Сществуют следующие виды факторинга: факторинг с правом регресса/без права регресса, внутренний/международный, открытый/закрытый, invoice discounting.

Глава 2. Мировой опыт факторинга на современном этапе

2.1 Мировой опыт факторинга

Факторинг – один из наиболее динамично развивающихся продуктов в мире. На протяжении п

оследних 20 лет обороты мирового рынка факторинговых услуг стабильно растут, что свидетельствует о необычайном потенциале этого продукта.

Согласно статистическим данным международной факторинговой организации Factors Chain International (FCI), суммарные обороты мирового рынка факторинговых услуг в 2007 году составили € 1,299 трлн., что на 15% выше чем в 2006 году. Из них на внутренний факторинг приходится – € 1,153 трлн., на международный – € 145,996 млрд.

Рис. 2. Доли в мировом обороте факторинга

71 % мирового оборота факторинга приходиться на Европейские страны, 12% - Америка, 1% - Африка, 16% - Азия, Австралия и Новая Зеландия.

Основным приростом мировой рынок факторинга обязан Европе. Она является мировым факторинговым центром. Факторинг в Европейских странах растет впечатляющими темпами уже последние 15 лет и в 2007 году достиг оборота в € 929 млрд. Оборот факторинга в Европе вырос на 15% в 2007 году по сравнению с 2006 годом.

Европейские страны с самым большим оборотом факторинга в 2007 году – это Великобритания (€ 286,496 млрд.), далее следуют Италия (€ 122,8 млрд.), Франция (€ 121,6 млрд.), Германия (€ 89 млрд.) и Испания (€ 83,699 млрд.).

Сегодня в Европе работают более трехсот факторинговых компаний, максимальное количество которых сосредоточено в Великобритании, Италии и Германии (в каждой из этих стран активно действуют более тридцати компаний). Но в целом на рынке факторинга (исключение – Германия) наблюдается высокая концентрация игроков, и 80% рынка находится в руках у трех-четырех ведущих факторинговых компаний. Из Факторов-лидеров разных стран 80% являются дочерними компаниями банков и 12% – подразделениями банков. И только 8% не имеют никакого отношения к банкам. Совершенно ясно, что в отрасли факторинга доминируют банки и факторинговые компании, входящие в банковские группы, и, вероятно, стратегическое значение факторинга для коммерческих банков в ближайшем будущем будет только возрастать.[16]

Таблица №2

Крупнейшие факторинговые компании Европы

Источник: Информационный портал про факторинг "Факторингс.ру" <http://www.factorings.ru/>

Более 80% клиентов европейских факторинговых компаний составляют предприятия среднего и малого бизнеса со средним оборотом 2,8 млн. евро.

Общий оборот уступленной дебиторской задолженности, приходящийся на предприятия малого и среднего бизнеса, составляет € 450 млрд., что превышает половину всего оборота европейского рынка факторинга. В рейтинге источников финансирования компаний среднего и малого бизнеса факторинг занимает почетное 12-е место среди двадцати одного возможного способа финансирования (среди них такие, как банковский овердрафт, банковская ссуда, собственные сбережения, перезалог недвижимости и т.д.)

Значительный рост факторинга в 2007 году также наблюдается в Азии (на 16,5%) особенно в Китае (+ 130,5%) и в Индии (+ 29,6%). Суммарный оборот в Азиатском регионе в 2007 году составил – € 174,667 млрд., прирост по отношению к 2006 году – 16,5%.

В странах Американского континента оборот факторинговых услуг в 2007 году составил € 150,219 млрд. однако прирост по отношению к 2006 году небольшой – 6,5%. Страна с самым большим оборотом здесь США – € 97 млрд. (64,6%), на втором месте Бразилия – € 21,060 млрд.

В Африканском регионе оборот факторинга пока небольшой – € 10,705 млрд., но темпы роста на порядок выше, чем в других регионах – плюс 25,7% по отношению к объему 2006 года. В Египте, например, оборот вырос с € 3 млрд. в 2006 году до € 20 млрд. в 2007 году (т.е. на 567%). 91,4% оборота факторинга в Африке приходится на Южную Африку.

Похожая ситуация в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии прирост за 2007 год – 20% (с € 27,573 млрд. до € 33,080 млрд.), в Новой Зеландии – 150% (с € 280 млн. до € 700 млн.).

Что касается международного факторинга, лидируют в этом направлении в 2007году Германия (€ 24 млрд.), Китай (€ 16,326 млрд.), Франция (€ 14,620 млрд.) и Тайвань (€ 13,5 млрд.)

Среди стран СНГ факторинг больше всего развит в России (€ 13,1 млрд.), Литве (€ 2,69 млрд.), Латвии (€ 1,16 млрд.), Эстонии (€ 1,3 млрд.) и Украине(€ 890 млн.). Самые высокие темпы роста наблюдаются в Латвии (320 %) и на Украине (+ 43,5 %) .

По оценкам украинских экспертов оборот украинского факторинга в 2007 году - 1,3 млрд.дол.США. Основной оборот факторинговых операций равно как и сам портфель в основном (около 85%) приходится на 5-7 банков (Укросцбанк, Укрэксимбанк, Петрокомерц-Украина, Украинская финансовая группа, ТАС-Комерцбанк).

На долю АКБ «Укрсоцбанка», как лидера украинского рынка, по результатам 2007 года приходится около 48% всего факторингового оборота. Точнее в цифрах: в 2007 г. банк принял на обслуживания по внутреннему факторингу около 240 тыс. поставок на сумму - 595 млн.дол.США, а по международному факторингу - около 30 млн.дол.США.[17]

Просматривая общие тенденции рынка, можно заключить, что лидерство той или иной страны отнюдь не определяется большим количеством факторинговых компаний.

Таблица №3

Позиция стран на мировом рынке факторинга.

 Скачать реферат